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Persönliche
Online-Finanzberatung

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Swiss Life Select

UNSER FINANZKONZEPT

Wir sind die
Architekten Ihrer
Finanzlösungen

Verschiedenste Anbieter gibt es wie Sand am Meer, aber nicht viele, die individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen und das für Sie passende Konzept erstellen können, und das Ganze auch noch digital! Mit unserem Service bieten wir Ihnen ein individuelles Finanzkonzept – immer angepasst auf Ihre aktuellen Lebensumstände.

Der Prozess

Die 4 Schritte zu Ihrem
persönlichen Finanzkonzept

  • Termin vereinbaren

    Wählen Sie Ihren persönlichen Online-Wunschtermin – einfach und jederzeit mit nur wenigen Klicks!

  • Analyse Ihrer IST-Situtation

    Gemeinsam erstellen wir eine Übersicht Ihrer aktuellen finanziellen Situation und definieren Ihre Wünsche, Träume und Ziele.

  • Konzepterstellung

    Basierend auf dieser Analyse kreieren wir ein individuelles Finanzkonzept für Sie.

  • Umsetzung

    Bei einem Folgetermin präsentieren wir Ihnen Ihr persönliches Konzept und starten gemeinsam in die Umsetzung.

Ihre Vorteile

Warum sollten Sie
DFS-Kunde werden?

Ortsunabhängige Beratung

Wir sind jederzeit für Sie da – egal, wo Sie sich gerade befinden.

„Best Select Prinzip“

Wir arbeiten mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften und Banken zusammen und finden den perfekten Partner für Sie und Ihre Bedürfnisse.

Digitale Produktübersicht

Versicherungen, Konten, Depots, private Vorsorge oder Finanzierung – Sie können jederzeit all Ihre Produkte online einsehen.

Lebensbegleitend

Mindestens einmal im Jahr nehmen wir gemeinsam eine Bestandsaufnahme vor: Geburt, Heirat, Umzug oder Job-Wechsel – wir passen Ihre Verträge auf Ihre aktuelle Lebenssituation an, damit Sie immer bestens versorgt sind.

Keine Papierverschwendung

Im Sinne der Nachhaltigkeit werden unsere Unterlagen und Verträge ausschließlich digital unterfertigt.

Schadensabwicklung

Wir übernehmen auch die Schadensabwicklung für Sie. Sollten Sie einen Kfz- oder Haushaltsschaden haben, erledigen wir alle Angelegenheiten mit der Versicherung, sodass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen.

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Rundum sicher betreut

DFS im Vergleich

Herkömmliche
Beratung
Kostenfreies Erstgespräch
"Best Select Prinzip"
Ganzheitliche Beratung
Ausgebildete Vermögensberater
Ortsunabhängig
Lebensbegleitend
Keine Papierverschwendung
Pensionskontoauszug
Kundenportal mit allen Verträgen
Schadensabwicklung
Handy-Signatur Freischaltung (Kostenlos)

ZAHLEN

Unsere Erfolgszahlen

232

Personen zum
Eigenheim verholfen

8%

Durchschnitts-
rendite 2019 *

411

Kunden zur privaten
Vorsorge verholfen

98%

Weiterempfehlungs- quote

*Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu

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DAS TEAM

Lernen Sie Ihre
Experten kennen!

Wir, Alois Friedrich und Max Plank, sind seit mittlerweile 10 Jahren in der Finanzbranche als gewerblicher Vermögensberater und Versicherungsmakler tätig. Die persönliche Beratung ist eines unserer zentralen Anliegen. Aus diesem Grund genießen wir das Vertrauen unserer zufriedenen Kunden.

Durch Covid-19 wurde unser Tätigkeit von einem Tag auf den anderen stark eingeschränkt und wir durften keine persönlichen Kundentermine mehr wahrnehmen. Doch wir möchten gerade in so herausfordernden Zeiten immer für unsere Kunden da sein! Aus diesem Grund haben wir DIGITAL FINANCIAL SOLUTIONS ins Leben gerufen: eine digitale Plattform, durch die wir unsere Dienstleistung unabhängig von äußeren Umständen immer anbieten können.

Max Plank
Berater

Alois Friedrich
Berater

Katharina Barwa
Backoffice & Telefonistin
Sophie Barwa
Backoffice & Telefonistin

REZENSIONEN

Was andere
zufriedene
Kunden sagen

„Sehr professionelle und kompetente Beratung! Die Video – Konferenz über Microsoft Teams lief reibungslos und der Berater gab mir schnell Rückmeldung auf all meine Fragen! Top Service und sehr coole Tools, perfekt für meine Finanzen.“

Daniel Aichholzer

„Vom ersten Kontakt an, hat sich Max wirklich als super netter und engagierter Berater gezeigt.
Er hat eine äußerst professionelle aber dennoch herzliche Art mit seinen Kunden umzugehen.
Ob das jetzt unsere Versicherungen oder das Ansparen sind, Max antwortet immer innerhalb kürzester Zeit per Mail oder Whatsapp auf unsere Fragen.
Wir sind wirklich sehr froh so einen zuverlässigen und kompetenten Berater gefunden zu haben. Wir vertrauen ihm einfach.
“

Kathrin Merjan

Nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch wenn es um meine Finanzen geht, ist Vertrauen das A und O, welches Alois von mir bekommt und mir auch zu 100% retour gibt. Ob Kapitalanlagen oder Versicherungen, ich fühle mich hier bestens aufgehoben, kann man nur weiterempfehlen.

Mario Geitner

FAQs

Noch Fragen?

Welche Kosten fallen für mich für Ihre Dienstleistung an?

Eine jährliche Pauschale in Höhe von € 96, welche erstmals fällig wird, nachdem wir uns bei unserem Kennenlerntermin auf eine gemeinsame Zusammenarbeit geeinigt haben.

Ab welchem Vermögen ist es sinnvoll, sich an uns zu wenden?

Ein Überblick über die eigene finanzielle Lage und die Erstellung einer transparenten Lösung ist für jeden hilfreich und sinnvoll. Wir wollen jedem die Möglichkeit bieten, ein solches Konzept kreieren und umsetzen zu können, wollen aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir keine Schuldenberater sind.

Ist Ihre Dienstleistung nur konzeptbezogen oder kann ich beispielsweise auch nur eine Kfz-Versicherung abschließen?

Grundsätzlich ja, jedoch liegt unser Fokus auf einer ganzheitlichen Finanzberatung inklusive Überprüfung der laufenden Verträge.

Ich habe bereits bestehende Verträge, was passiert mit diesen?

Ihre Ist-Situation wird mit in das für Sie passende Konzept integriert und möglicherweise optimiert.

Welche Daten muss ich von mir bekannt geben?

Je mehr wir von Ihnen wissen, desto besser können wir auf Ihre persönlichen Wünsche, Träume und Ziele eingehen.

Was passiert mit meinen Daten?

Wir arbeiten DSGVO-konform! Somit wird mit Ihren Daten streng vertraulich umgegangen!

Was bedeutet die laufende Überprüfung meiner Verträge?

Einmal jährlich wird ein Termin vereinbart, um mögliche Optimierungsvorschläge umzusetzen bzw. um zu erfahren, ob sich etwas an Ihren Lebensumständen geändert hat (Hochzeit, Trennung, Kind usw.).

Kann die Zusammenarbeit jederzeit gekündigt werden?

Ja, man kann die Zusammenarbeit jederzeit beenden.

Sind Beratungen in Fremdsprachen möglich?

Beratungen sind auch auf Englisch möglich.

Sind auch persönliche physische Beratungen möglich?

Ja, sind möglich.

Welche technischen Voraussetzungen müssen meinerseits gegeben sein?

Ein PC/Laptop und eine Internetverbindung sind die einzigen Grundvoraussetzungen.

Kann ich eine Beratung auch aus dem Ausland in Anspruch nehmen?

Ja, eine Beratung aus dem Ausland ist möglich, solange Sie Ihren Hauptwohnsitz in Österreich und eine österreichische Bankverbindung haben.

Was passiert, sollte ein Schadensfall bei einem meiner Verträge eintreten? Besteht in so einem Fall Hilfe Ihrerseits?

Ja, wir helfen unseren Kunden, die Verträge über uns abgeschlossen haben, bei allen eintretenden vertragsimmanenten Schadensfällen.

Mehr
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Treten Sie mit uns in Kontakt!

Hinterlassen Sie uns eine Nachricht oder kommen Sie für ein Beratungsgespräch vorbei.

Kontakt

Wir sind für sie da

Wiedner Hauptstraße 120-124 / 2. OG

A – 1050 Wien

Email: maximilian.plank@swisslife-select.at

Tel: +43 (0) 664 43 89 644

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