WILLKOMMEN BEI DFS
Persönliche
Online-Finanzberatung
- individuelle Veranlagung
- private Vorsorge
- Immobilien-Finanzierung
- Absicherung
Termin vereinbaren
Wählen Sie Ihren persönlichen Online-Wunschtermin – einfach und jederzeit mit nur wenigen Klicks!
UNSER FINANZKONZEPT
Wir sind die
Architekten Ihrer
Finanzlösungen
Verschiedenste Anbieter gibt es wie Sand am Meer, aber nicht viele, die individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen und das für Sie passende Konzept erstellen können, und das Ganze auch noch digital! Mit unserem Service bieten wir Ihnen ein individuelles Finanzkonzept – immer angepasst auf Ihre aktuellen Lebensumstände.
Der Prozess
Die 4 Schritte zu Ihrem
persönlichen Finanzkonzept
Analyse Ihrer IST-Situtation
Gemeinsam erstellen wir eine Übersicht Ihrer aktuellen finanziellen Situation und definieren Ihre Wünsche, Träume und Ziele.
Konzepterstellung
Basierend auf dieser Analyse kreieren wir ein individuelles Finanzkonzept für Sie.
Umsetzung
Bei einem Folgetermin präsentieren wir Ihnen Ihr persönliches Konzept und starten gemeinsam in die Umsetzung.
Ihre Vorteile
Warum sollten Sie
DFS-Kunde werden?
Ortsunabhängige Beratung
Wir sind jederzeit für Sie da – egal, wo Sie sich gerade befinden.
„Best Select Prinzip“
Wir arbeiten mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften und Banken zusammen und finden den perfekten Partner für Sie und Ihre Bedürfnisse.
Digitale Produktübersicht
Versicherungen, Konten, Depots, private Vorsorge oder Finanzierung – Sie können jederzeit all Ihre Produkte online einsehen.
Lebensbegleitend
Mindestens einmal im Jahr nehmen wir gemeinsam eine Bestandsaufnahme vor: Geburt, Heirat, Umzug oder Job-Wechsel – wir passen Ihre Verträge auf Ihre aktuelle Lebenssituation an, damit Sie immer bestens versorgt sind.
Keine Papierverschwendung
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden unsere Unterlagen und Verträge ausschließlich digital unterfertigt.
Schadensabwicklung
Wir übernehmen auch die Schadensabwicklung für Sie. Sollten Sie einen Kfz- oder Haushaltsschaden haben, erledigen wir alle Angelegenheiten mit der Versicherung, sodass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen.
Rundum sicher betreut
DFS im Vergleich
| Herkömmliche Beratung |  | |
|---|---|---|
| Kostenfreies Erstgespräch |  | |
| "Best Select Prinzip" | | |
| Ganzheitliche Beratung | | |
| Ausgebildete Vermögensberater | | |
| Ortsunabhängig | | |
| Lebensbegleitend | | |
| Keine Papierverschwendung | | |
| Pensionskontoauszug | | |
| Kundenportal mit allen Verträgen | | |
| Schadensabwicklung | | |
| Handy-Signatur Freischaltung (Kostenlos) | |
ZAHLEN
Unsere Erfolgszahlen
232
Personen zum
Eigenheim verholfen
8%
Durchschnitts-
rendite 2019 *
411
Kunden zur privaten
Vorsorge verholfen
98%
Weiterempfehlungs- quote
*Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu
DAS TEAM
Lernen Sie Ihre
Experten kennen!
Wir, Alois Friedrich und Max Plank, sind seit mittlerweile 10 Jahren in der Finanzbranche als gewerblicher Vermögensberater und Versicherungsmakler tätig. Die persönliche Beratung ist eines unserer zentralen Anliegen. Aus diesem Grund genießen wir das Vertrauen unserer zufriedenen Kunden.
Durch Covid-19 wurde unser Tätigkeit von einem Tag auf den anderen stark eingeschränkt und wir durften keine persönlichen Kundentermine mehr wahrnehmen. Doch wir möchten gerade in so herausfordernden Zeiten immer für unsere Kunden da sein! Aus diesem Grund haben wir DIGITAL FINANCIAL SOLUTIONS ins Leben gerufen: eine digitale Plattform, durch die wir unsere Dienstleistung unabhängig von äußeren Umständen immer anbieten können.
Max Plank
Berater
Alois Friedrich
Berater
REZENSIONEN
Was andere
zufriedene
Kunden sagen
FAQs
Noch Fragen?
Treten Sie mit uns in Kontakt!
Hinterlassen Sie uns eine Nachricht oder kommen Sie für ein Beratungsgespräch vorbei.